РУСИЯ - Cherkizovo Group, най-големият производител на месо и фуражи в Русия, придоби Lisko Broiler, производител на птици в региона на Воронеж в южната част на Русия.

груп

Придобиването ще превърне Cherkizovo Group в най-големия производител на птици в страната, с производствен капацитет над половин милион тона живо тегло годишно, според изчисленията на ръководството на Cherkizovo Group за 2014 г. APK Mikhailovsky LLC, което е част от групата Cherkizovo, действа като купувач. Сделката е одобрена от Федералната антимонополна служба.

LISKO Broiler е най-големият производител на птици в региона на Воронеж и един от лидерите на пазара в Централния и Южния федерален окръг. Въз основа на данните от Руския птичи съюз, LISKO се нарежда на седмо място сред водещите производители на птици с два процента пазарен дял в цялата страна. Производственият му капацитет е приблизително 95 000 тона (живо тегло) годишно.

Производствените активи с пълен цикъл на LISKO, които ще бъдат интегрирани към групата Черкизово, включват:

  • Седем съоръжения за производство на птици
  • Четири места за родителско стадо с кланица от 4000 птици на час
  • Две места за размножаване на стадо
  • Кланичен комплекс с капацитет от 9 000 птици на час
  • Люпилня с капацитет от 80 милиона яйца годишно
  • Фуражна мелница с капацитет 40 тона на час
  • Съоръжение за съхранение на зърно с общ капацитет за съхранение от 100 000 тона
  • Съоръжение за производство на месо и костно брашно
  • Съоръжение за визуализация

Всички производствени мощности на LISKO са изградени в съответствие със съвременните стандарти и са с висока ефективност.

Изпълнителният директор на Cherkizovo Сергей Михайлов каза: „Направихме голяма стъпка към лидерство на пазара, което е в съответствие с нашата дългосрочна стратегия, съчетаваща органичен растеж и сливания и придобивания. Придобиването на LISKO не ни дава само стратегически предимства, като например увеличаване на мащаба от нашия бизнес и достъп до южноруските пазари, включително ефект на синергия, който ще почувстваме още през първата година на интеграция.

"Съоръженията на LISKO се намират в област Воронеж, където Черкизово има поземлена банка и това ни дава възможност да изградим вертикална верига за интеграция. Използването на възможностите за дистрибуция на Черкизово ще помогне за увеличаване на достъпа до пазара на продуктите на LISKO и спестяване на логистика. Имаме придоби качествен актив на цена под заместващата стойност и съм сигурен, че тази сделка ще бъде от полза както за нашите акционери, така и за клиентите. "

Условия на сделката

Сделката се основава на стойност на предприятието от около 5 милиарда рубли за LISKO Broiler, включително дълг. Cherkizovo Group ще поеме дълга на придобитото дружество; собственият капитал ще бъде финансиран чрез собствени средства на компанията. Сделката е сключена при съотношение 4,8 EV/EBITDA, въз основа на прогнозата за приходите за 2014 г. *

Сбербанк CIB действаше като финансов съветник за Cherkizovo Group. Дълги грижи са извършени от Ърнст и Янг и Ханес Снелман. Ханес Снелман действаше като правен консултант по сделката.

* - Оценки на ръководството на Черкизово Груп за 2014 г.